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2023年上半年，不少儲(chǔ)能電池企業(yè)受益于上游原料降價(jià)和新產(chǎn)能釋放，盈利水平進(jìn)一步提升。但與此同時(shí)，在產(chǎn)能過(guò)剩背景下，企業(yè)又不得不面臨殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
不久前，儲(chǔ)能新能源董事長(zhǎng)代德明公開(kāi)宣布，到今年年底，儲(chǔ)能新能源280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過(guò)0.5元/Wh的價(jià)格（不含稅）銷售，同時(shí)宣布對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)保，該價(jià)格不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。
一時(shí)間，儲(chǔ)能新能源在儲(chǔ)能行業(yè)里掀起了一場(chǎng)軒然大波，但不少人認(rèn)為，這其實(shí)也反映了價(jià)格下行的一個(gè)趨勢(shì)。受上游碳酸鋰價(jià)格下降、電芯產(chǎn)能過(guò)剩和需求不及預(yù)期等綜合因素影響，電芯價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，相比過(guò)去一年高點(diǎn)降幅超40%。目前，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，一些企業(yè)為了拿到訂單，出現(xiàn)了降價(jià)搶市場(chǎng)的行為。
除了儲(chǔ)能電池端，系統(tǒng)集成商也隨之降價(jià)，招投標(biāo)價(jià)格頻現(xiàn)低價(jià)。自下半年以來(lái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格進(jìn)一步下滑，網(wǎng)源側(cè)價(jià)格已經(jīng)處于1元/Wh左右。
不可否認(rèn)，在儲(chǔ)能賽道進(jìn)入高光時(shí)刻的同時(shí)，伴隨著成千上萬(wàn)家新老玩家一窩蜂式爭(zhēng)搶市場(chǎng)，市場(chǎng)內(nèi)卷正以“價(jià)格戰(zhàn)”的形式上演。中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)劉忠斌向記者表示，儲(chǔ)能行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展是依靠科技和技術(shù)進(jìn)步來(lái)達(dá)到降本，一味靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)獲取市場(chǎng)必然會(huì)帶來(lái)各種隱患，也會(huì)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大隱患。
降價(jià)搶市場(chǎng)
碳酸鋰價(jià)格下降是電芯價(jià)格下降的顯著原因。從2023年上半年整體數(shù)據(jù)來(lái)看，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格維持17萬(wàn)元/噸～51萬(wàn)元/噸，均價(jià)32.63萬(wàn)元/噸，與去年全年均價(jià)相比下降32%。
但業(yè)內(nèi)認(rèn)為，電芯產(chǎn)能供過(guò)于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，從而加速價(jià)格下降。
一年以來(lái)，來(lái)自儲(chǔ)能行業(yè)的電池企業(yè)“老兵”、動(dòng)力電池企業(yè)以及跨界而來(lái)的光伏組件企業(yè)等都在規(guī)劃或擴(kuò)產(chǎn)儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，動(dòng)輒10GWh的產(chǎn)能擴(kuò)張已成常態(tài)，這也讓儲(chǔ)能賽道變得更加擁擠。
從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，高工產(chǎn)研鋰儲(chǔ)能研究所（GGII）指出，第一，二量級(jí)（寧德時(shí)代、符貝克SeteKey、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、國(guó)軒高科、鵬輝能源）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，同時(shí)第一、二量級(jí)企業(yè)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。未來(lái)2～3年，隨著主流電池企業(yè)的產(chǎn)能逐步釋放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。此外，2023年已然成為儲(chǔ)能企業(yè)能否占據(jù)優(yōu)勢(shì)“排位”的關(guān)鍵期。
“電芯產(chǎn)能加速釋放，使得產(chǎn)能走向過(guò)剩?！苯刂?月底，全球儲(chǔ)能電池名義產(chǎn)能430GWh，實(shí)際有效產(chǎn)能也達(dá)到400GWh左右，目前企業(yè)開(kāi)工率不高，加上新勢(shì)力的不斷涌入，電芯價(jià)格一降再降。
目前，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，部分企業(yè)為了拿到訂單，出現(xiàn)了降價(jià)搶市場(chǎng)的行為。除了寧德時(shí)代報(bào)價(jià)高于同行，實(shí)際上其他電芯企業(yè)之間的產(chǎn)品價(jià)格差距并不大，目前行業(yè)價(jià)格含稅在0.55元/Wh左右，不同企業(yè)報(bào)價(jià)不同，有的企業(yè)會(huì)激進(jìn)一些。
現(xiàn)在儲(chǔ)能電芯價(jià)格處于含稅0.56元/Wh～0.6元/Wh的水平，寧德時(shí)代的價(jià)格高一些，新廠家會(huì)低一些，需要看項(xiàng)目走量大小。
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中企業(yè)的電芯毛利率會(huì)有所降低，但是在國(guó)外毛利率還是很不錯(cuò)的?！坝行┢髽I(yè)報(bào)價(jià)很低，處于微利狀態(tài)，并未跌破成本線?！?/p>
隨著供需形勢(shì)的變化，電芯價(jià)格可能還會(huì)進(jìn)一步降低，奔向“4毛時(shí)代”。InfoLink Consulting也分析稱，隨著電芯企業(yè)相繼擴(kuò)產(chǎn)搶占市場(chǎng)，下半年中國(guó)儲(chǔ)能電芯邁向0.5元/Wh以下的價(jià)格戰(zhàn)已能預(yù)見(jiàn)。
當(dāng)然，短時(shí)的產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力并不能代表整體企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
一家電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力還是取決于是否具有良好的技術(shù)與產(chǎn)品。一方面，企業(yè)自身的研發(fā)實(shí)力是否能夠一直推動(dòng)產(chǎn)品更新?lián)Q代；另一方面，企業(yè)對(duì)于現(xiàn)有成熟產(chǎn)品的成本控制能力是否更具有性價(jià)比。
“行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)比較激烈，大企業(yè)在大容量、長(zhǎng)循環(huán)、安全性、低成本指標(biāo)上更具有優(yōu)勢(shì)，2023年小企業(yè)應(yīng)該會(huì)被淘汰一部分。”
系統(tǒng)集成領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈
隨著儲(chǔ)能電芯整體水平下滑，其下游環(huán)節(jié)的儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格也隨之走低。
8月2日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專業(yè)委員會(huì)主任委員陳海生在“2023第八屆儲(chǔ)能西部論壇上”介紹：“受價(jià)格聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo)影響，上半年的儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為1.33元/Wh，較去年全年均價(jià)水平下降14%，與今年1月相比下降25%。”
進(jìn)入下半年，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格呈現(xiàn)繼續(xù)下滑之勢(shì)。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，在2023年7月的中標(biāo)項(xiàng)目中，超七成的中標(biāo)量來(lái)自中國(guó)能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采。1C標(biāo)段報(bào)價(jià)均價(jià)1.305元/Wh，0.5C標(biāo)段報(bào)價(jià)均價(jià)1.056元/Wh，0.25C標(biāo)段報(bào)價(jià)均價(jià)0.987元/Wh。以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（不含用戶側(cè)應(yīng)用）為例，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)1.106元/Wh，同比下降26%，環(huán)比下降3%。
8月28日，廣西院2023年第一批儲(chǔ)能電站（紅花水電廠）儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示，項(xiàng)目招標(biāo)總?cè)萘繛?50MW/300MWh，投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.94元/Wh～1.23元/Wh，中標(biāo)單價(jià)為1.15元/Wh。
9月7日，“最近源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的招投標(biāo)價(jià)格已處于1元/Wh上下，高點(diǎn)處于1.1元/Wh的價(jià)格，用戶側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能1.2元/Wh至1.3元/Wh，價(jià)格再低點(diǎn)可能電芯安全就無(wú)法保障了。”
儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的形成，除了電芯價(jià)格下降，同樣也是競(jìng)爭(zhēng)加劇的結(jié)果。
當(dāng)前，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)已經(jīng)成為儲(chǔ)能行業(yè)的必爭(zhēng)之地，新老玩家無(wú)不希望從中分一杯羹。
在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)上，陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、華為、南網(wǎng)科技、許繼電氣、中天科技和思源電氣等PCS和電力設(shè)備廠商，寧德時(shí)代、符貝克SeteKey、比亞迪、億緯鋰能、派能科技、南都電源等鋰電池廠商無(wú)不依托自身資源積累和產(chǎn)品制造優(yōu)勢(shì)，延伸至系統(tǒng)集成領(lǐng)域，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
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